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半导体产业预测难 国内态势与全球不同步

导读: 每年作全球半导体业增长的预测是市场分析公司的职能之一,如年初对市场的预测,基本上是依赖于2016年出现的增长动能延续到2017年。

每年作全球半导体业增长的预测是市场分析公司的职能之一,如年初对市场的预测,基本上是依赖于2016年出现的增长动能延续到2017年。尽管如此,由于终端产品市场如智能手机增长乏力及计算机等呈下降趋势,而未来看好的AI、物联网、自动驾驶等技术尚未真到爆发点,所以各市场分析公司年初对2017年全球半导体业增长仍保持谨慎乐观的心态。如著名的WSTS于2016年11月发布的预测值为增长3.3%,IC Insight预测增长为5.0%。

但是人算不如天算,2017年发生了意料之外的事,一个是近十年硅片价格总是下降,今年开始上涨,而且缺货;另一个是存储器价格进入疯涨周期,导致市场分析公司纷纷调高预测,如WSTS于8月时修正为增长17%,IC Insight修正为增长22%。

由于市场分析公司的预测值允许随着市场的改变作多次修正,因此它们的最终预测几乎永远是正确的。显然要真正预测产业的态势,并能指导企业的运作是件十分困难的事。

中国半导体业与全球不同步。2017年全球半导体业的增长超出大部分人的预计,尤其是存储器业的红火,它如捧了“金饭碗”一样。

IC Insight预测2017年DRAM的平均销售价格(ASP)增长77%,导致今年DRAM销售额增长74%,这是自1994年增长78%以来的最高值。而对于NAND闪存,它的ASP增长38%,导致2017年销售额增长44%。预计2017年全球存储器增长58%,2018年再增长11%。

IC Insights 预估,2017年DRAM 市场销售额将达720亿美元,成为今年半导体产业中销售额最高的产品,大幅度超越FLASH市场(498亿美元)约220 亿美元。由于今年存储器的成长率强劲,2017年半导体销售额增长22 %,其中存储器便占13 个百分点,如果扣除DRAM与FLASH的增长率,2017年半导体销售额仅成长9%,明显不足整体销售额成长率22%的一半。

面对全球半导体业的高增长态势,中囯半导体业发展似乎没有产生联动效应。分析来看有一定的必然性,因为今年的主要增长动力来自存储器,而中国半导体产业链中,存储器刚刚开始布局,至2019年时未必会有大的销售额产生。另外从全球代工角度,今年的情况也不如去年。

因此在近期中芯国际Q3的法说会上,中芯的高层也坦言,它的Q3毛利率为23%,较今年Q2的25.8%和去年同期Q3的30%均有下滑,主要原因是开工率低,仅为83.9%。

目前中芯国际正迎来两个转型时期。第一个是管理转型,正如业界所知,梁孟松先生加入;第二个是战略转型,它要使产品线覆盖面更广,同时也要大力发展先进工艺制程技术,以缩小和国际同行间的差距。

另外中芯国际随着产业环境的改变发生了以下三个方面变化。第一方面是开发众多新的制造工艺,有个产能爬坡过程,显然这会影响它的毛利率;第二方面是硅片代工的平均出厂价格,去年整个市场一直是处于短缺的状态,支撑价格走高,而今年整个代工行业并没有去年景气,导致平均出厂价格低于去年同期;第三方面是中芯国际的资本性支出增加,好在这些支出部分已经直接转化成了生产力,然而同时也开始计提折旧,导致了毛利率的下降。

中芯国际及时进行战略上的调整,积极向市场化迈进,充分体现它的向上活力,让业界看到新的希望。

中国芯片制造业不可能保持年均20%的增长率,有些起伏是完全正常的。现阶段各种可行的方法都在推进与实践,从中也总结了不少经验与教训。加强研发是根本,它是“前人栽树,后人乘凉”的事,尽管投资风险大、周期长,然而只有研发成果才能真正落在自己手中,没有捷径可走。

如果说还有什么“灵丹妙方”可用,正如中芯国际董事长周子学在华登国际30周年会上所讲,企业的成功要素,10%是资金,30%是好的团队,60%是坚持、再坚持下去的决心与信心。(中国电子报,作者莫大康)

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